作成: 2026-08-04 ／ 対象: L1_全社ダッシュボードの全カード（7枚）とグラフ・表（14本）／ 技術詳細は「ダッシュボード実装仕様書」参照
ダッシュボードの数字は、すべてZoho CRMに入力されたデータから作られます。使っているタブは次の5つだけです。
| CRMのタブ | 使っている項目 | 役割 |
|---|---|---|
| 商談 | 総額／契約日／商談開始日／完了予定日／ステージ／確度／更新日時／担当者 | 売上・予測・案件数・受注率などほとんどの数字の源泉 |
| 通話 | 通話の開始日時／担当者 | 通話数のカウント |
| 予定 | 開始（日時）／主催者 | 案内・面談数のカウント（今は種別を問わず全件） |
| 目標 | 目標金額／目標通話数／目標案内・面談数／対象期間／担当者 | 「目標」と名の付く数字すべて |
| ユーザー（設定） | 所属店舗 | 店舗の判定はすべてこの項目（商談側の「担当店舗」は不使用） |
| ルール | 意味 |
|---|---|
| 「当月」は自動で切替 | 今日が属する月のデータを表示。月が替わると自動で新しい月に（手作業不要） |
| 「受注」= 契約日あり | 商談の契約日に日付が入っていれば受注と数える（ステージではなく契約日で判定） |
| 「進行中の商談」 | 契約日が空で、ステージが「失注（他決）／失注（中止）／決済／決済（売り手）／完工」以外 |
| 店舗の判定 | 担当者の「所属店舗」（ユーザー設定）で振り分け |
| 上部のプルダウン | 店舗・担当者・パイプライン（売買）で絞り込み。ほとんどのグラフに一括で効く |
計算のしくみは正しく動いていますが、入力データ側に未解決の課題があるため、現時点の金額は実態とずれています。
目標タブの「目標金額」のうち、対象期間が当月のものを全担当者分足し算。
CRMの目標タブを直すと、翌朝には自動でここも変わります。
商談タブで契約日が今月の商談の「総額」を足し算。予測を含まない確定値です。
「今月あといくら取る必要があるか」。現場が動くための数字です。
見込金額の計算（かみ砕くと）
「このままいくと足りない額」。④がどれだけ信じられるかは⑦で確認します。
予測の信頼度メーターです。低いうちは④⑤を「最低でもこれだけ」と読んでください。商談の完了予定日の入力が進むほど予測は正確になります（入力促進の進み具合もこの数字で分かります）。
横軸は「今月の日付」。線は最大3本です。
| 線 | 計算 | 使うタブ・項目 |
|---|---|---|
| 目標レール（ガイド線） | 月次目標 ÷ 30 × その日までの日数 | 目標タブ（目標金額／目標通話数／目標案内・面談数） |
| 実績累計 | 月初からその日までの実績の合計 | 売上=商談（契約日×総額）／通話=通話（開始日時の件数）／案内面談=予定（開始の件数 ※種別を問わず全件） |
| 予測レール（売上のみ） | 今日の受注済金額から月末予測金額へまっすぐ引いた線 | ④と同じ |
見方: 実績の線が目標レールの上なら順調、下なら遅れ。売上は毎日発生しないため、日々の判定は通話・案内面談を主に見ます。
| レポート | 棒の中身 |
|---|---|
| 売上_店舗比較 | 店舗ごとに「受注済／月末予測／目標」の3本（①②④と同じ計算を店舗単位で） |
| 売上_担当者比較 | 担当者ごとに同じ3本。上部の店舗プルダウンで絞り込み |
横軸は「月」。棒はその月の目標と実績の2本（店舗プルダウン付き）。目標=目標タブの月次合計、実績=売上は契約日×総額・通話は通話件数・案内面談は予定件数の月次合計。
ねらい: 通話・面談は売上の先行指標。月をまたいだ達成傾向と、先行指標→売上の連動を見ます。
| レポート | 見えるもの | 計算 |
|---|---|---|
| 商談_案件数の推移 | 月ごとの新規案件数（直近18ヶ月） | 商談タブの「商談開始日」がその月の商談を数える（反響数として扱う） |
| 反響_案件数×CVR散布図 | 月ごとに1つの点。右=案件が多い、上=受注率が高い | 横=その月の案件数。縦=受注率（CVR）＝受注件数 ÷ 案件数 × 100（件数を合計してから割る正確な計算） |
| 商談_受注率と受注ターム | 月ごとの受注率と、決まるまでの平均日数 | 受注率=上と同じ。受注ターム＝契約日 − 商談開始日の平均日数 |
| レポート | 見えるもの | 計算 |
|---|---|---|
| 商談_ストック充足状況 | 担当者ごとの「進行中件数」と「必要ストック件数」 | 必要ストック＝（月の目標金額 ÷ 平均受注単価）÷ 受注率。目標達成に必要な持ち案件数の目安。受注率・単価は過去12ヶ月から算出（契約日の入力が戻ったら6ヶ月に変更予定） |
| 商談_滞留アラート | 担当者ごとの進行中件数を「正常／注意／危険」で色分け | 商談の「更新日時」から何日放置か。14日超=注意、30日超=危険 |
| 売上_未達要因分解 | 店舗→担当者の一覧表 | 目標・受注済・予測・不足・今月の案件数・受注率・平均単価・進行中件数を1行に。どの要素が原因で足りないのかを特定する表 |
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| CVR（受注率） | 案件のうち受注（契約日あり）になった割合。「打率」のイメージ |
| 確度 | 商談ごとにCRMが持つ「決まりそうな確率（%）」。ステージに応じて自動で入り、手で調整もできる |
| レール | 目標を毎日同じペースで割ったガイド線（30日割りで固定） |
| ストック | 進行中の持ち案件。「常に必要な数を持てているか」を見る |
| 滞留 | 商談が更新されないまま放置されている状態 |
| カバー率 | 予測の計算に乗っている案件の割合（完了予定日の入力割合） |
| ダッシュボードのこの数字を | CRMのここを直す |
|---|---|
| 目標が違う | 目標タブの目標金額・目標通話数・目標案内・面談数 |
| 受注済に載らない | 商談の「契約日」を入力する |
| 月末予測に載らない | 商談の「完了予定日」を入力する（＋確度を見直す） |
| 予測が大きすぎる／小さすぎる | 商談の「確度」「総額」を見直す。放置案件はステージを整理する |
| 店舗の振り分けが違う | ユーザー設定の「所属店舗」 |
| 滞留の「危険」を消したい | その商談を開いて状況を更新する（更新日時が新しくなる） |